Фьючерсы на основные индексы Уолл-Стрит показали сдержанную реакцию в среду, когда инвесторы готовились к отчетам крупных банков и важному инфляционному отчету, который может повлиять на рыночные движения, особенно для акций США с высокими оценками.
На 04:27 по восточному времени фьючерсы на индекс Доу выросли на 35 пунктов, или 0,08%, фьючерсы на S&P 500 увеличились на 3 пункта, или 0,05%, а фьючерсы на Nasdaq 100 поднялись на 23,75 пункта, или 0,11%.
JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Citigroup и Goldman Sachs показали небольшие повышения в преддверии их квартальных отчетов, которые ожидаются до открытия рынка. Аналитики прогнозируют, что эти банки сообщат о более сильных прибылях, поддержанных значительной торговой деятельностью.
В январе индекс банков S&P 500 вырос примерно на 3%, превзойдя более широкие индексы Уолл-Стрит, которые снизились в этом месяце. Банковский индекс также зафиксировал крупнейший годовой рост с 2019 года, поддерживаемый ожиданиями в отношении политики новой администрации США.
Поскольку S&P 500 торгуется по оценкам, значительно превышающим исторические средние значения после длительного бычьего рынка, разочаровывающий сезон отчетности может поставить под угрозу дальнейшие прибыли акций.
В центре внимания остается индекс потребительских цен, который будет опубликован в 8:30 по восточному времени, и экономисты прогнозируют рост на 2,9% в декабре по сравнению с 2,7% в предыдущем месяце. Исключая волатильные цены на продовольствие и энергию, ожидается увеличение на 3,3%.
Аналитики подчеркивают важность сегодняшнего отчета CPI, особенно после сильного отчета о занятости, который оставил рынок облигаций в ожидании возможной волатильности, если данные по инфляции превзойдут ожидания.
С учетом сильных экономических показателей и ожидаемых политических последствий, рыночные настроения изменились, снизив ожидания агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США в этом году. Текущие прогнозы трейдеров предполагают общий объем снижения ставок в 31,2 базисных пункта на 2025 год.
Кроме того, доходность долгосрочных казначейских облигаций остается близкой к самым высоким уровням более чем за год, что также вызывает беспокойство у инвесторов. Ожидаются комментарии членов Комитета по открытым рынкам позже в течение дня.
В корпоративных новостях акции Applied Digital упали на 4,7% после сообщения о квартальном убытке.