GameStop mira aquisição de Bitcoin com oferta de notas conversíveis de US$ 1,3 bilhão

A GameStop (NYSE: GME) anunciou em 26 de março uma oferta privada de US$ 1,3 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, potencialmente usando os recursos para adquirir Bitcoin. A oferta, sujeita às condições de mercado, tem como alvo compradores institucionais qualificados. A GameStop também concedeu aos compradores uma opção de 13 dias para comprar US$ 200 milhões adicionais em notas, elevando potencialmente o total para US$ 1,5 bilhão. As notas, com vencimento em 1º de abril de 2030, não são garantidas e não renderão juros regulares. A GameStop pode liquidar as conversões em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos. A empresa espera usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin, alinhando-se com sua política de investimento atualizada que agora permite investimentos em Bitcoin e stablecoins denominadas em dólares americanos. Essa medida espelha a estratégia da MicroStrategy de usar notas conversíveis para financiar compras de Bitcoin.