GameStop overweegt Bitcoin-acquisitie met aanbieding van converteerbare obligaties van $1,3 miljard

GameStop (NYSE: GME) kondigde op 26 maart een private aanbieding aan van $1,3 miljard aan converteerbare senior obligaties die in 2030 aflopen, waarbij de opbrengst mogelijk wordt gebruikt om Bitcoin te verwerven. De aanbieding, die afhankelijk is van de marktomstandigheden, is gericht op gekwalificeerde institutionele beleggers. GameStop verleende kopers ook een optie van 13 dagen om nog eens $200 miljoen aan obligaties te kopen, waardoor het totale bedrag mogelijk oploopt tot $1,5 miljard. De obligaties, die op 1 april 2030 aflopen, zijn niet-gedekt en zullen geen reguliere rente opleveren. GameStop kan conversies afwikkelen in contanten, aandelen of een combinatie van beide. Het bedrijf verwacht de netto-opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de acquisitie van Bitcoin, in overeenstemming met haar bijgewerkte investeringsbeleid dat nu investeringen in Bitcoin en in Amerikaanse dollars luidende stablecoins toestaat. Deze stap weerspiegelt de strategie van MicroStrategy om converteerbare obligaties te gebruiken om Bitcoin-aankopen te financieren.