Les contrats à terme liés aux principaux indices de Wall Street ont montré des réactions modérées mercredi alors que les investisseurs se préparaient à des bénéfices bancaires majeurs et à un rapport inflationniste crucial qui pourrait orienter les mouvements du marché, en particulier pour les actions américaines confrontées à des valorisations élevées.
À 04h27 HE, les Dow E-minis ont augmenté de 35 points, soit 0,08 %, les S&P 500 E-minis de 3 points, soit 0,05 %, et les Nasdaq 100 E-minis de 23,75 points, soit 0,11 %.
JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, Citigroup et Goldman Sachs ont connu de légères hausses dans le trading avant l'ouverture, en attendant leurs annonces de bénéfices trimestriels, qui devraient avoir lieu avant l'ouverture du marché. Les analystes prévoient que ces banques feront état de bénéfices plus solides, soutenus par une activité de transactions et de négociations significative.
En janvier, l'indice S&P 500 des banques a gagné environ 3 %, surpassant les indices plus larges de Wall Street qui ont décliné ce mois-ci. L'indice bancaire a également enregistré sa plus grande augmentation annuelle depuis 2019, soutenu par les attentes concernant les politiques de la nouvelle administration américaine.
Alors que le S&P 500 se négocie à des valorisations nettement supérieures aux moyennes historiques après un marché haussier prolongé, une saison de bénéfices décevante pourrait compromettre de nouveaux gains des actions.
L'accent reste mis sur l'indice des prix à la consommation, prévu pour 8h30 HE, les économistes prévoyant une hausse de 2,9 % en décembre, contre 2,7 % précédemment. En excluant les prix volatils des aliments et de l'énergie, l'indice devrait augmenter de 3,3 %.
Les analystes du marché soulignent l'importance du rapport CPI d'aujourd'hui, en particulier après un rapport sur l'emploi robuste, qui a laissé le marché obligataire en attente d'une volatilité potentielle si les données d'inflation dépassent les attentes.
À la lumière des indicateurs économiques solides et des impacts politiques anticipés, le sentiment du marché a évolué, réduisant les attentes d'un assouplissement monétaire agressif par la Réserve fédérale américaine cette année. Les projections actuelles des traders suggèrent un total de 31,2 points de base de baisses de taux pour 2025.
De plus, les rendements des obligations du Trésor à long terme restent proches de leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un an, contribuant à l'appréhension des investisseurs. Les perspectives des membres du Comité fédéral de l'ouverture du marché sont attendues plus tard dans la journée.
Dans les nouvelles d'entreprise, les actions d'Applied Digital ont chuté de 4,7 % après l'annonce d'une perte trimestrielle.