La Banque nationale d'Autriche (OeNB) exprime toujours des inquiétudes concernant le secteur de l'immobilier commercial, citant des risques croissants. À partir de la mi-2025, les banques devront mettre en œuvre un nouveau coussin de capital pour ce segment. En revanche, le secteur de l'immobilier résidentiel reste stable grâce aux règlements KIM-VO. Dans l'ensemble, un environnement économique faible freine la demande de crédit, selon le dernier rapport sur la stabilité financière.
La qualité du crédit dans le secteur immobilier commercial s'est encore détériorée, avec des ratios de prêts non performants (NPL) projetés à 5,5 % d'ici la mi-2024, doublant depuis le creux de 2020. Cette augmentation a été particulièrement notable depuis 2022.
À l'inverse, le ratio NPL pour l'ensemble du secteur reste inférieur à 3 %, tandis que le secteur résidentiel est nettement plus bas, à moins de 2 %. Les risques dans l'immobilier résidentiel ont été stabilisés par des règles de prêt plus strictes en Autriche (KIM-VO), les prêts durables représentant actuellement plus de 80 % du segment.
Malgré la faiblesse de l'économie, qui a conduit à une prudence dans les investissements des entreprises, la rentabilité du secteur bancaire reste élevée. Au premier semestre 2024, les banques ont enregistré un bénéfice cumulé de 7 milliards d'euros, soutenu par les opérations à l'étranger, qui constituent désormais 40 % des bilans totaux. Les bénéfices des banques autrichiennes en Europe centrale, orientale et sud-est ont augmenté de plus de 3 milliards d'euros.
Cependant, l'OeNB conseille aux banques de faire preuve de prudence dans les distributions de bénéfices pour renforcer davantage leur base de capital. De plus, les institutions doivent se préparer à des règles de supervision plus strictes pour les prêts immobiliers commerciaux, un coussin de risque systémique sectoriel de 1 % devant être introduit pour les prêts dans ce secteur.