Amazon se ha unido a Microsoft, Meta y Google en el compromiso de realizar gastos de capital masivos en centros de datos de IA, por un total de aproximadamente $280 mil millones para 2025.
En su conferencia telefónica sobre ganancias del cuarto trimestre, Amazon reveló un gasto de capital de $26.3 mil millones, principalmente para IA dentro de su negocio de Amazon Web Services. La compañía anticipa mantener este nivel de gasto hasta 2025.
El anuncio sigue a compromisos similares de Microsoft ($80 mil millones), Meta ($60- $65 mil millones) y Google ($75 mil millones). Estas inversiones están impulsadas por la creciente demanda de servicios de computación en la nube, y las tres compañías informaron que no tienen suficiente capacidad para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Se espera que Nvidia sea uno de los principales beneficiarios de este gasto, ya que sus chips de IA se utilizan ampliamente en los centros de datos. Si bien las acciones de Nvidia se han recuperado un poco de su reciente caída, los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que los hiperescaladores adopten soluciones de IA de menor costo.
El CEO de Amazon, Andy Jassy, reconoció que la industria se centra en reducir los costos de computación, citando el uso de GPU Nvidia más antiguas por parte de DeepSeek como ejemplo. Sin embargo, enfatizó que Nvidia seguiría beneficiándose, ya que se espera que el costo de la inferencia de IA disminuya significativamente.
Otros fabricantes de chips que probablemente se beneficiarán del gasto en IA incluyen Broadcom, Marvell Technology y Advanced Micro Devices, aunque la reciente pausa de AMD en la previsión de ingresos separados para su línea de chips de IA MI300 ha generado algunas preocupaciones.
Los planes de gasto también tendrán un impacto positivo en las empresas de hardware informático como Dell Technologies, Super Micro Computer y Hewlett Packard Enterprise, aunque sus márgenes de ganancia suelen ser delgados.