Piraeus Financial, uno de los cuatro bancos más grandes de Grecia, anunció el jueves que está en conversaciones exclusivas con CVC Capital Partners para adquirir el 70% de Ethniki Insurance por 469 millones de euros.
El banco dijo en un comunicado a la bolsa que había acordado continuar con las conversaciones exclusivas sobre la posible adquisición. El acuerdo vería a Piraeus adquirir una participación mayoritaria en la segunda aseguradora más grande de Grecia.
El CEO de Piraeus, Christos Megalou, declaró a principios de esta semana que la adquisición ayudaría al banco a aumentar los ingresos por comisiones al 30% desde alrededor del 20%.
CVC, que gestiona activos por valor de 191.000 millones de euros, adquirió una participación del 90% en Ethniki del Banco Nacional en 2021.
Los bancos griegos están volviendo a las actividades normales después de tres recapitalizaciones que llevaron a su nacionalización tras la crisis financiera que sacudió al país a finales de 2009.
Después de haber reducido las tasas de préstamos incobrables y haber vuelto a la rentabilidad, los bancos griegos recibieron la aprobación del Banco Central Europeo el año pasado para reanudar los pagos de dividendos por primera vez en 16 años.
Piraeus, que se privatizó por completo el año pasado, espera un beneficio neto de 1.000 millones de euros para 2024 y planea devolver el 35% de su beneficio a los accionistas.
El banco ha contratado a UBS como asesor financiero y a Milliman como consultor actuarial para la transacción de Ethniki.