GameStop envisage l'acquisition de Bitcoin avec une offre de billets convertibles de 1,3 milliard de dollars

GameStop (NYSE : GME) a annoncé le 26 mars une offre privée de 1,3 milliard de dollars en billets de premier rang convertibles échéant en 2030, utilisant potentiellement le produit pour acquérir du Bitcoin. L'offre, soumise aux conditions du marché, cible les acheteurs institutionnels qualifiés. GameStop a également accordé aux acheteurs une option de 13 jours pour acheter 200 millions de dollars supplémentaires de billets, ce qui pourrait porter le total à 1,5 milliard de dollars. Les billets, arrivant à échéance le 1er avril 2030, ne sont pas garantis et ne porteront pas d'intérêts réguliers. GameStop peut régler les conversions en espèces, en actions ou en une combinaison des deux. La société prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris l'acquisition de Bitcoin, conformément à sa politique d'investissement mise à jour qui autorise désormais les investissements dans le Bitcoin et les stablecoins libellés en dollars américains. Cette décision fait écho à la stratégie de MicroStrategy consistant à utiliser des billets convertibles pour financer les achats de Bitcoin.