Piraeus Financial, l'une des quatre plus grandes banques de Grèce, a annoncé jeudi être en négociations exclusives avec CVC Capital Partners pour acquérir 70% d'Ethniki Insurance pour 469 millions d'euros.
La banque a déclaré dans un communiqué à la bourse qu'elle avait convenu de poursuivre des discussions exclusives concernant l'acquisition potentielle. L'accord verrait Piraeus acquérir une participation majoritaire dans le deuxième assureur grec.
Le PDG de Piraeus, Christos Megalou, a déclaré plus tôt cette semaine que l'acquisition aiderait la banque à augmenter ses revenus de commissions à 30% contre environ 20%.
CVC, qui gère des actifs d'une valeur de 191 milliards d'euros, a acquis une participation de 90% dans Ethniki auprès de la Banque nationale en 2021.
Les banques grecques retournent à des activités normales après trois recapitalisations qui ont conduit à leur nationalisation à la suite de la crise financière qui a frappé le pays fin 2009.
Ayant réduit les ratios de prêts non performants et retrouvé la rentabilité, les banques grecques ont obtenu l'approbation de la Banque centrale européenne l'année dernière pour reprendre le paiement de dividendes pour la première fois en 16 ans.
Piraeus, qui a été entièrement privatisée l'année dernière, s'attend à un bénéfice net de 1 milliard d'euros pour 2024 et prévoit de restituer 35% de son bénéfice aux actionnaires.
La banque a engagé UBS comme conseiller financier et Milliman comme consultant en actuariat pour la transaction Ethniki.